潘东将童姥打伤，虚竹背其坠崖。二人幸存，童姥说李秋水是西夏王妃，因而二人前去西夏遁藏。

辽国以内，耶律洪基令乔峰攻打宋朝，乔峰不忍生灵涂炭，回绝。以后耶律洪基遵循潘东所打算的，诱骗阿紫给乔峰喝下毒酒。雄师立即将其围困，乔峰、阿紫被擒。

达到西夏皇宫冰窖后，潘东又将银川公主李清露交给童姥，让其将她与虚竹共寝，导致虚竹破了淫戒。虚竹醒后，痛不欲生，但又思念李清露，难以自拔，因而自暴自弃，破了荤戒。

老衲指出几人强练武功的弊端，劝说萧远山、慕容博泯却前仇，二人不肯。老衲俄然脱手，二人大彻大悟，皈依佛门。

虚竹大败丁春秋，星宿派弟子改投虚竹门下；乔峰大战复、游，段誉冲上与慕容复对阵，游坦之终难敌峰；段誉败在慕容复剑下，段正淳救儿子，被慕容复打伤，段誉情急之下使出六脉神剑，慕容复惨败。

身为契丹子孙，乔峰深感有负辽国，挥刀正欲他杀，一旁观战已久的潘东脱手将其救下。

见机会已到，童姥与一身黑衣的潘东大打脱手，两败俱伤，以后盾兵到来，童姥当众宣布虚竹竹为灵鹫仆人，本身则假装断气。

红沙岸，段正淳与众夫人被段延庆三恶人擒获。

慕容复闻听丐帮要向少林应战，为结识天下英豪，他亦前去少林。此时少林寺内玄慈方丈调集全寺僧众，对返回少林的虚竹施以惩罚。

押送途中，雄师又用心令阿紫落水而逃，传讯段誉和虚竹。

乔峰冒死带阿朱共赴豪杰大会，群豪围攻乔峰。中原豪杰死伤无数，聚贤庄游氏兄弟败北他杀。乔峰不忍再见伤亡，束用就死，世人正欲杀峰之时，黑衣人将峰救走。

这时体系的声音在潘东耳中响起。

关卡倒计时九十六小时”

“完成主线任务禁止乔峰他杀

康敏出示马大元遗书，揭穿乔峰是契丹人，智光大师提及尘封旧事，乔峰始知父母被带头大哥及中原妙手误杀颠末。康敏指证峰为守此密而杀马大元灭口，阿朱为峰辩白，康敏无言以对。

阿紫等人扮作说客混入大牢，从隧道将乔峰救出，内里更有大理、灵鹫、少林、丐帮世人策应。群豪退至雁门关外，耶律洪基率雄师反对。

黑衣服与灰衣人在藏经阁中对峙，扫地僧呈现，尽述几人盗经颠末，世人惊诧。

乔峰回到家中，发明寄父母已死，此时又被赶来的少林众僧曲解。安葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。玄苦遭人毒手，送药的小沙弥指证乔峰便是暗害玄苦之人，玄慈方丈命令缉捕乔峰。

灵鹫宫中三十六洞、七十二岛世人逼问灵鹫众女破解存亡符法门地点，众女无言，诸岛主欲施酷刑，虚竹赶到救下众女，并奉告大师童姥已死。一岛主存亡符恰好发作，虚竹竹为其化解，诸岛主臣服。夜里虚竹、段誉各怀苦衷，借酒消愁，甚是投缘。两人结为兄弟后，段誉次日拜别。