当时，河南、山东发大水，饿殍遍野。徐世勣建议：“天下大乱，本是为饥，今若得黎阳一仓，大事济矣”。李密接管了这个建议，派徐世勣率5000人自原武济河，攻打黎阳仓(河南浚县)，正值其他义兵郝孝德、李文相称人也在剿袭黎阳仓，义兵遂合军攻破黎阳仓，开仓放粮，布施哀鸿。成果不到10天，李密便获得胜兵20余万人。而后武安、永安、义阳、弋阳、齐郡接踵降于李密，窦建德、朱粲等也遣使归附李密，“密为海内豪杰共推盟主”，一时候李密成为了农夫叛逆反对隋朝的盟主。

为了夺回洛口仓，留守东都的越王杨侗命虎贲郎将刘长恭、光禄少卿房崱带领步骑2.5万人征讨瓦岗军。当初，东都的官宦后辈都觉得瓦岗军是一群饥不择食的乌合之众，轻易攻破。纷繁应募争功。奉诏的官兵穿着整齐，兵器精美，军容倒也昌大。刘长恭率兵在前，派河南讨捕大使裴仁基等率本部人马从汜水(河南荥阳)解缆，自虎牢(荥阳)攻击瓦岗军侧后，东西两面夹攻瓦岗军，商定十一日在洛口仓城南会战，诡计毁灭义兵，夺回粮仓，以稳定河南战局。

不久，巩县县令柴孝和、监察御史郑颋以城降于李密，李密以柴孝和为护军，郑颋为右长史。随即武贲郎将裴仁基也以虎牢降于密，李密裴仁基为上柱国、河东公。李密遂遣裴仁基、孟让率2万余人袭破回洛仓，烧东都天津桥，继而放纵兵士大肆劫掠。隋军乘机而出，大败裴仁基，裴仁基只得退保巩县。李密亲身率兵攻打偃师、金墉，得胜后撤回洛口。当时，杨广留在东都洛阳的守军多达20余万，城防非常坚毅。李密率3万义兵复据回洛仓，大修营堑，以逼东都；隋光禄大夫段达等出兵7万拒战，两边在回洛仓北交兵，段达等败走。

此次攻击作战的胜利，瓦岗军获很多量军粮，同时布施了泛博饥民，获得了公众拥戴。不但从政治上遍及策动了贫苦百姓插手义兵，敏捷强大了步队；并且在军事上，瓦岗军堵截了朝廷东都洛阳的首要粮食供应基地，使其落空一个有计谋代价的要地，以逸待劳，获得了主动。

此时，王世充率各路隋军10余万人在洛口向瓦岗军建议打击，与李密夹洛水相守。二十五日，王世充夜渡洛水，在黑石安营。翌日，两军在洛水北岸会战。隋军戈矛多，依险隘交兵无益。瓦岗军长枪马骑占上风，适合平原作战。当时交兵地区，北限大山，南临洛水，阵势狭小，马队难驰，兵器也难以阐扬能力。王世充在交兵之初，仰仗无益地形，扬其所长，纵兵猛击李密，瓦岗军迎战得胜，护军柴孝和灭顶于洛水，李密为此非常难过，只好退保月城。王世充乘胜进围月城。得胜的李密采取“围魏救赵”之计，派部下带兵东走月城助阵，本身则亲身带领精锐的马队偷袭王世充的黑石大本营。隋军惊骇万分，持续6次举烽火垂危。王世充闻讯仓猝放弃围攻月城，狼狈自救；李密率部随厥后狠恶追杀回救黑石的王世充主力军队，大败隋军，斩首3000余级。