马骥问是谁，村人答复：“是保卫宫廷的侍郎，他曾经和先王一起出使外洋，见过很多种人。”马骥因而登门拜见。

村人顺次指出他们的官职，只见这些大夫一个个都长得脸孔狰狞奇特。马骥发明，官位越低的人，丑的程度也就好一点。

马骥与龙女常在玉树下吟诗唱歌。玉树开的花像栀子花，奇特的是，每一片花瓣落下，都铿锵有声。拣起来一看，像红玛瑙雕镂而成，洁亮敬爱。

村人说：“我们早已把握规律了。每当瞥见海上有朱雀来往翱翔，七天以后便是海市。”

马骥一向服膺取三年的期约。到了四月八日那一天，他驾船到南岛，远远瞥见两个孩子浮在水面拍水戏耍，竟然沉不下去。马骥赶快上前拉起孩子。细心一看，他们长得都很像龙女。马骥发明他当年分开龙宫时给龙女留下的红玉莲花，现在别在孩子的花帽子上。

马骥一看，发明这位相国的两只耳朵是反着长的，鼻子则有三个孔，睫毛像帘子一样遮住了本身的眼睛。

市道上摆设的奇珍奇宝，光彩照人，多数是大家间没有的。

老侍郎设席接待马骥，为了表示欢迎，老侍郎还特地叫来歌女弹唱扫兴。他问马骥中原有没有近似的歌舞，马骥答复说有。老侍郎因而宴客人唱支歌，马骥不好推让，便敲桌子作为节拍唱了一曲。谁知，老侍郎听了今后竟赞叹不已，连声说：“唱得太好了，好似凤鸣龙啸，我还向来没有听到过。”?

过了三天，人们远远瞥见水天相接之处，有层层楼阁，纷繁堆积的商船，一艘接一艘，场面非常壮观。

谁知，他的这番演出竟获得老侍郎的赏识。老侍郎以为，马骥这么一打扮变得标致多了。他并且对马骥说：“你用这个模样去见宰相，宰相必然会感觉欢畅，并要重用你。你由此能够获得很高的俸禄。”

骏马跑得缓慢，马骥惊魂不决，就到了一座宫殿外。

那些见过马骥的官员见马骥模样大变，都奇特地问：“为甚么他本来很丑而现在却很美呢？”

马骥迈步进入光辉的宫殿。他昂首一看，发明龙王正端坐在大殿上。