富商感觉很奇特，如何无缘无端跌倒了？他想要把侍女扶起来，谁知刚走出门口，侍女便勉强起家，双膝跪在地上连连叩首，一边磕一边说道：“老爷，这个房间中奴婢不敢出去，屋内这古镜只要照我一下，我就会当场死去。”富商对她说的话极其不解，因而问道：“府内奴婢来我屋中，行走镜前都安然无事，为何唯独你会死去？并且见你模样也不像是我府内之人，你到底是谁？”侍女答复：“奴婢方才进府不到半日，本来居住在城外，厥后被一贼人诱骗至此，卖到府上做了女仆。”富商听罢，从屋内拿出宝镜对着侍女说道：“那你为何会惊骇此镜？莫非你是妖怪不成？”侍女见富商把古镜对着本身，立即向后退了数步，把头紧紧贴在地上，不敢直视镜面，并且浑身瑟瑟颤栗。富商见她这般模样，便更加地思疑起来，随即抓紧查问。

黑狗自称是被暴徒诱骗的孩童，本来这孩子几岁大的时候，就被人估客偷拐，卖到跑江湖驯狗耍猴的艺人手里。艺人买了小孩，先把一条黑狗杀死，再把整张狗皮剥取下来，趁热裹在小孩的身上。因狗皮上鲜血滚烫，那孩子的皮肤便与狗皮黏在了一起。

大堂之上，那打狗之人说本身乃是一个江湖卖艺的，正在训犬时，不料一时忽视，让狗跑了出来。以是立即尾随在后，想把这狗抓了归去。就在此人把话方才讲完，卧在一旁的黑狗俄然张嘴说出了人话。大堂之上，世人哗然。

本日这小孩听闻县太爷前来上任，趁跑江湖的艺人不备逃到此处鸣冤求救，恳请彼苍大老爷为民做主，使他离开无边苦海。

时候一久，这狗皮便与人身肌肤相连，而小孩被狗皮裹住，今后难以生长发育，最多能活两三年，因为乱世里性命不值钱，买个拐来的孩子比买条狗都便宜，何况训小孩钻圈作揖，远比驯狗驯猴轻易很多，出去卖艺能赚大钱，恰好借此欺骗财帛。官方俗传此法为“造畜”，不知秘闻的人，常以讹传讹，说这是用妖术把活人变成牛马牲口发卖。

村里的愚民愚众，大多是诚恳巴交的农夫，一个大字也不熟谙，赶上这类事谁也不敢出头，只好让仆人带头作揖告饶，承诺转日在村中摆酒赔罪，另备肥鸡糕饼，请各路仙家息怒，如此方才作罢。

一天夜里，县令阃在房中熟睡，俄然听寝室别传来一阵女子的抽泣声。他赶紧穿上衣服，下床出外巡查。走到厅堂，他俄然发明，本来这抽泣声，是从宝镜当中传出来的。就在他感到吃惊的同时，镜子中俄然闪现出一个女子的身影。这女子边幅秀美，身穿一件红色长服，头插一只金色玉簪，缓缓从镜中走出。