曹操言道：“此处间隔南郡另有两天路程，三今后，将军可去领受南郡并四万匹战马，如此可好？”

刘备与诸葛亮领着四万雄师沿着曹操败走线路行进，一起收城纳县。这天，雄师行至南郡，正欲夺城。忽见城墙上立起无数魏字旗号，有一将大喊：“主公倒是行的慢了。延已取南郡多时矣。”

张鲁占无益州所辖汉中郡。拥兵三万。麾下武将：张卫、杨昂、杨任、张英、杨柏等；文臣：阎圃、杨松等人。

孔明说道：“荆州多战之地，非安身之上选。正明之计，意在取荆州五郡暂为根底，再取益州为火线，则大事可期。主公当从之。”

曹操走了。悲忿莫名的赶往南郡了。只是魏延为何会在此处？本来卢姜晓得曹操败走华容道之事，便提早命魏延在迎亲步队中遴选三百人，提早去曹操必经之路埋伏，只等关羽义释曹操，便截住，敲竹杠。怕魏延不善言辞，便写了一些话，让魏延照着念便可。赋税刘备不缺，前番掠劫江陵，收货甚巨。只是荆州多水路，少战马，便欲通过曹操讨取，觉得将来刘备军组建马队之用。

而孙权则企图攻略交州、合肥、寿春等地。

马腾占有凉州所辖敦煌郡、酒泉郡、西海郡、张掖郡、武威郡、西平郡，六郡之地。拥兵十万。麾下文臣武将：韩遂、马超、庞德、马岱、梁兴、候选、程银、李堪、张横、成宜、马玩、杨秋、阎行、成公英、马铁、马休等人。

孙权占有江东所属吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡，六郡之地。拥兵十万。麾下武将：周瑜、太史慈、甘宁、程普、黄盖、韩当、吕蒙、蒋钦、周泰、陈武、董袭、凌统、徐盛、潘璋、丁奉、朱治、陆逊、周舫等；文臣：鲁肃、张昭、顾雍、诸葛瑾、步骘、张纮、严畯、程秉、阚泽、薛综、虞翻、陆绩、张温等人。

两军阵前，关羽单骑出马搦战黄忠。忠欲自战，杨龄却道：“老将军稍待，且看我活捉红脸贼。”言罢，便拔马冲出，直奔关羽。关羽驻马原地不动，只待杨龄策马挺枪冲至面前，云长大喝一声，单手举刀便砍。只一刀，斩杨龄于马下。黄忠见状大怒，策马而出，直取关羽。

魏延驱逐刘备进城，献上四万匹战马，具言卢姜叮咛之事：“正明智囊命我截住曹操，欺诈...呃...借战四五万匹，觉得将来组建马队之用，另有这南郡之地，抵了一万战马。智囊在某临行前有言，待占有南郡，便请主公挥军南下，取长沙、零陵、贵阳、武陵四郡觉得根底...”

二人皆使大刀。一个老当益壮，手中大刀舞动如风车普通，连缀不断；一个刚猛无敌，左劈右砍，一刀紧似一刀。二人棋逢敌手将遇良才，直杀到百余合不分胜负。韩玄怕黄忠有失，便鸣金出兵。关羽见此人确有勇武，亦领兵于城外下寨。