南边两路蛮兵皆退，两路羌兵却还陷在益州西部，被汉军拖住。先说兰羌一起兵马，由王子切诺带领，攻占了泸定县城，所幸守军获得动静较早，及时告诉城中百姓躲入深山，又固执阻击了半日时候，保护百姓安然撤离。

汉军倒是不依不饶，高顺、徐晃、李严各领部下，兵分三路南征。沿途所经村寨，不管男女长幼，全数搏斗。孟获这才晓得触怒汉军的严峻结果，但是事已至此，悔怨也是没用，无法下只得集兵迎战。

汉军轻骑袭拢蛮族后路，严格遵守姜述在军校所授之“敌强我走，敌弱我击”的字真言，势小时则躲入山林，碰到遁藏战乱的汉民，便一并带出。很快泸阳境内除了兰羌和本地生蛮熟蛮，汉民几近全数撤出河东。

之前两羌也曾与汉军产生抵触，羌族败北今后，汉军追击至其国土，便会因疫病退兵，久而久之，两羌便目中无人，大汉内哄时，多次扰乱汉境，杀伤百姓，掳掠财物人丁。

严颜部下只要两万兵马，面对澎湃而来的蛮兵，只能依托泸水与蛮兵相持，要想规复泸定县城气力委实不敷。关羽前军一起快马加鞭，马队很快到达泸水与严颜部合营，兵力达到四万，情势这才有所好转。

严颜部下大多皆是新收编的川军，练习时候不长，与关羽部汉军主力比拟，兵器设备、军阵战术、兵将本质皆不成同日而语。但是川军极其坚固，严颜原在军中声望又高，兵士忧心若听任羌军入川，或给父老乡亲带来没顶之灾，因此大家冒死。数次与羌兵交兵，川军仰仗天时，杀死敌军四千余众，本身伤亡也有千余。

如果摆设兵阵，一板一眼大战一场，关羽部下兵马虽少，却一定会输。但如此一来，部下损折必众，所谓“杀敌一千，自损百”，部下多年豪情，如同自家兄弟族人普通，关羽如何能做这类傻事？

兰羌占地虽大，人丁却少，合国人丁不敷百万，此次切诺王子部下兵马，几近是其国一半壮丁数量。兰羌以放牧为主，风俗与北胡大同小异，皆是上马为军，上马为民。

关羽交战多年，未输一阵，已经成为姜述部下一员名将，不久统领步兵押送军器粮草赶到，诸军合营，兵力达到万。关羽听完严颜汇报，又派标兵详细刺探羌兵意向，次日派轻骑渡河，骚扰敌军后路。关羽部下多是黄巾老卒，经历丰富，又不按常理出牌，很快便让切诺王子烦心不已。

孟获逃回南疆，检点兵数，只余万余残兵，回想二十五万雄师踏入汉境，多么意气风发，现在凄惨痛惨，不由黯然神伤。很快又传来军报，道：“木鹿大王统兵与汉军赌斗，失利后已撤回本国。”