却说孟获引数十万蛮兵，恨怒而来。将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，摆布众将簇拥而出。孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中唾骂；部下万余洞丁，各舞刀牌，来往抵触。孔明急令退回本寨，四周紧闭，不准出战。蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。诸将大怒，皆来禀孔明曰：“某等甘心出寨决一死战！”孔明不准。诸将再三欲战，孔明止曰：“蛮方之人，不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不成迎也；且宜死守数日，待其猖獗少懈，吾自有奇策破之。”

却说孔明自驾小车，引数百骑前来探路。前有一河，名曰西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。孔明令砍木为筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂问吕凯，凯曰：“闻西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围。可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。“孔明即调三万人入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河面狭处，搭起竹桥，阔十余丈。乃调雄师于河北岸一字儿下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城；过桥南岸，一字下三个大营，以待蛮兵。

孟获大喜，以手加额曰：“本日方有容身之地！”又望北指曰：“任诸葛神机奇谋，难以施设！四泉之水，足以报败兵之恨也！”自此，孟获、孟优整天与朵思大王筵宴。

优曰：“此去西南有一洞，名曰秃龙洞。洞主朵思大王，与弟甚厚，可投之。”因而孟获先教孟优到秃龙洞，见了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟获入洞，礼毕，诉说前事。朵思曰：“大王宽解。若蜀兵到来，令他一人一骑不得回籍，与诸葛亮皆死于此处！”获大喜，问计于朵思。朵思曰：“此洞中断有两条路：东北上一起，就是大王所来之路，阵势平坦，土厚水甜，人马可行；若以木石垒断洞口，虽有百万之众，不能进也。西北上有一条路，山险岭恶，门路窄狭；此中虽有巷子，多藏毒蛇恶蝎；傍晚时分，烟瘴大起，直至已，中午方收，惟未、申、酉三时，能够来往；水不成饮，人马难行。此处更有四个毒泉：一名哑泉，其水颇甜，人若饮之，则不能言，不过旬日必死；二曰灭泉，此水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若溅之在身，则手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而死。此处虫鸟皆无，唯有汉伏波将军曾到；自此今后，更无一人到此。今垒断东北通衢，令大王稳居敝洞，若蜀兵见东路截断，必从西路而入；于路无水，若见此四泉，定然饮水，虽百万之众，皆无归矣。何用兵器耶！”