孔明遂同姜维回寨，升帐商讨取天水、上邽之计。维曰：“天水城中尹赏、梁绪，与某至厚；当写密书二封，射入城中，使其内哄，城可得矣。”孔明从之。姜维写了二封密书，拴在箭上，纵马直至城下，射入城中。小校拾得，呈与马遵。遵大疑，与夏侯楙商讨曰：“梁绪、尹赏与姜维结连，欲为内应，都督宜早决之。”楙曰：“可杀二人。”尹赏知此动静，乃谓梁绪曰：“不如纳城降蜀，以图进用。”是夜，夏侯楙数次令人请梁、尹二人说话。二人料知事急，遂披挂上马，各执兵器，引本部军大开城门，放蜀兵入。夏侯楙、马遵惶恐，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。梁绪、尹赏驱逐孔明入城。安民已毕，孔明问取上邽之计。梁绪曰：“此城乃某亲弟梁虚守之，愿招来降。”孔明大喜。绪当日到上都唤梁虔出城来降孔明。孔明重加赏劳，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。

遂起雄师前来。

维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。俄然一辆小车从山坡中转出。其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃孔明也。孔明唤姜维曰：“伯约此时何尚不降？”维深思很久，前有孔明，后有关兴，又无来路，只得上马投降。孔明仓猝下车而迎，执维手曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”维大喜拜谢。

却说姜维引兵至冀城，前面一彪军摆开，为首蜀将，乃是魏延。二将比武数合，延诈败驰驱。维入城闭门，率兵保护，拜见老母，并不出战。赵云亦放过梁虎入上邽城去了。孔明乃令人去南安郡，取夏侯楙至帐下。孔明曰：“汝惧死乎？”楙慌拜伏祈命。孔明曰：“目明天水姜维现守冀城，令人持书来讲：但得驸马在，我愿归降。吾今饶汝性命，汝肯招安姜维否？”楙曰：“甘心招安。”孔明乃与衣服鞍马，不令人跟从，放之自去。楙得脱出寨，欲寻路而走，奈不知途径。正行之间，逢数人驰驱。楙问之，答曰：“我等是冀县百姓；今被姜维献了城池，归降诸葛亮，蜀将魏延放火劫财，我等是以弃家驰驱，投上邽去也。”楙又问曰：“今守天水城是谁？”土人曰：“天水城中乃马太守也。”楙闻之，纵马望天水而行。又见百姓携男抱女远来，所说皆同。

却说姜维献计于马遵曰：“诸葛亮必伏兵于郡后，赚我兵出城，乘虚袭我。某愿请精兵三千，伏于要路。太守随后出兵出城，不成远去，止行三十里便回；但看火起为号，前厥后攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒矣。”遵用其计，付精兵与姜维去讫，然后自与梁虔引兵出城等待；只留梁绪、尹赏守城。本来孔明果遣赵云引一军埋伏于山僻当中，只待天水人马离城，便乘虚袭之。当日细作回报赵云，说天水太守马遵，起兵出城，只留文官守城。赵云大喜，又令人报与张翼、高翔，教于要路截杀马遵。此二处兵亦是孔明预先埋伏。