曹真正驰驱，俄然喊声大震，一彪军杀到。真胆战心惊，视之，乃司马懿也。懿大战一场，蜀兵方退。真得脱，羞惭无地。懿曰：“诸葛亮夺了祁山阵势，吾等不成久居此处；宜去渭滨安营，再作良图。”真曰：“仲达何故知吾遭此大败也？”懿曰：“见来人报称子丹说并无一个蜀兵，吾料孔明暗来劫寨，是以知之，故相策应。今果入彀。切莫言赌赛之事，只同心报国。”曹真甚是惶恐，气成疾病，卧床不起。兵屯渭滨，懿恐军心有乱，不敢教真引兵。

却说曹至心中不信蜀兵来，以此怠慢，纵令军士安息；只等旬日无事，要羞司马懿，不觉守了七日，忽有人报谷中有些小蜀兵出来。真令副将秦良引五千兵哨探，不准纵令蜀兵近界。秦良领命，引兵刚到谷口，哨见蜀兵退去。良急引兵赶来，行到五六十里，不见蜀兵，心下迷惑，教军士上马安息。忽哨马报说：“前面有蜀兵埋伏。”良上马看时，只见山中灰尘大起，急令军士防备。不一时，四壁厢喊声大震：前面吴班、吴懿引兵杀出，背后关兴、廖化引兵杀来。摆布是山，皆无走路。山上蜀兵大呼：“上马投降者免死！”魏兵大半多降。秦良死战，被廖化一刀斩于马下。

式笑曰：“丞相若果多谋，不致街亭之失！”魏延想起孔明向日不听其计，亦笑曰：“丞相若听吾言，径出子午谷，此时休说长安，连洛阳皆得矣！今执定要出祁山。有何益耶？既令进兵，今又教休进。何其号令不明！”式曰：“吾自有五千兵，径出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞也不羞！”芝再三阻当，式只不听，独自引五千兵出箕谷去了。邓芝只得飞报孔明。

四人领命分头引兵去了。孔明又唤关兴、廖化分付曰：如此如此。二人受了密计，引兵而去。孔明自领精兵倍道而行。正行间，又唤吴班、吴懿授予密计，亦引兵先行。

却说魏延、张嶷、陈式、杜琼四将，引二万兵，取箕谷而进。正行之间，忽报参谋邓芝到来。四将问其故，芝曰：“丞相有令：如出箕谷，防备魏兵埋伏，不成轻进。”陈式曰：“丞相用兵何多疑耶？吾料魏兵连遭大雨，衣甲皆毁，必定急归；安得又有埋伏？今吾兵倍道而进，可获大胜，如何又教休进？”芝曰：“丞相计无不中，谋无不成，汝安敢违令？”

却说众将闻孔明不追魏兵，俱入帐告曰：“魏兵苦雨，不能屯扎，是以归去，恰好乘势追之。丞相如何不追？”孔明曰：“司马懿善能用兵，今军退必有埋伏。吾若追之，正中其计。不如纵他远去，吾却分兵径出斜谷而取祁山，使魏人不防备也。”众将曰：“取长安之地，别有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃长安之首也：陇西诸郡，倘有兵来，必经过此地；更兼前临渭滨，后靠斜谷，左出右入。能够伏兵，乃用武之地。吾故欲先取此，得天时也。”众将皆佩服。孔明令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷：俱会于祁山。调拨已定，孔明自提雄师，令关兴、廖化为前锋，随掉队发。却说曹真、司马懿二人，在后监督人马，令一军入陈仓古道探视，回报说蜀兵不来。又行旬日，前面埋伏众将皆回，说蜀兵全无音耗。真曰：“连缀秋雨，栈道断绝，蜀人岂知吾等退兵耶？”懿曰：“蜀兵随后出矣。”真曰：“何故知之？”懿曰：“连日晴明，蜀兵不赶，料吾有伏兵也，故纵我兵远去；待我兵过尽，他却夺祁山矣。”曹真不信。懿曰：“子丹如何不信？吾料孔明必从两谷而来。吾与子丹各守一谷口，旬日为期。若无蜀兵来，我面涂红粉，身穿女衣，来营中伏罪。“真曰：如有蜀兵来，我愿将天子所赐玉带一条、御马一匹与你。“即分兵两路：真引兵屯于祁山之西斜谷口；懿引军屯于祁山之东箕谷口。各下寨已毕。懿先引一枝兵伏于山谷中；其他军马，各于要路安营。懿改换衣装，杂在全军以内，遍观各营。忽到一营，有一偏将仰天而怨曰：大雨淋了很多时，不肯归去；今又在这里顿住，强要赌赛，却不苦了官军！“懿闻言，归寨升帐，聚众将皆到帐下，挨出那将来。