三人救了董卓回寨。卓问三人现居何职。玄德曰：“白身。”卓甚轻之，不为礼。玄德出，张飞大怒曰：“我等亲赴血战，救了这厮，他却如此无礼。若不杀之，难消我气！”便要提刀入帐来杀董卓。恰是：人情势利古犹今，谁识豪杰是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！毕竟董卓性命如何，且听下文分化。

正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去当兵。”玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，边幅堂堂，威风凛冽。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解夫君也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，避祸江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：“吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告六合，我三人结为兄弟，合力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”

玄德可即星夜往助。“玄德领命，遂引兵复回。到得半路，只见一簇军马，护送一辆槛车，车中之囚，乃卢植也。玄德大惊，滚鞍上马，问其原因。植曰：我围张角，将次可破；因角用妖术，未能即胜。朝廷差黄门左丰前来体探，问我讨取贿赂。我答曰：“军粮尚缺，安不足钱阿谀天使？‘左丰挟恨，回奏朝廷，说我高垒不战，惰慢军心；是以朝廷大怒，遣中郎将董卓来代将我兵，取我回京问罪。”张飞听罢，大怒，要斩护送甲士，以救卢植。玄德急止之曰：“朝廷自有公论，汝岂可冒昧？”军士簇拥卢植去了。关公曰：“卢中郎已被逮，别人领兵，我等去无所依，不如且回涿郡。”玄德从其言，遂引军北行。行无二日，忽闻山后喊声大震。玄德引关、张纵顿时高冈望之，见汉军大败，前面漫山塞野，黄巾盖地而来，旗上大书“天公将军”。玄德曰：“此张角也！可速战！”三人飞马引军而出。张角正杀败董卓，乘势赴来，忽遇三人冲杀，角军大乱，败走五十余里。

滚滚长江东逝水，浪花淘尽豪杰。是非成败转头空。

帝召大将军何进调兵擒马元义，斩之；次收封谞等一干人下狱。张角闻知事露，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。申言于众曰：“今汉运将终，大贤人出。汝等皆宜顺天从正，以乐承平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。

次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，固然异姓，既结为兄弟，则同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢六合，复宰牛设酒，聚乡中懦夫，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日清算军火，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一火伴当，赶一群马，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三人出庄驱逐。本来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，远因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。