却说在距甘州城东六十余里处，有一座呈西北西走向的大山，人称合黎山，也称东大山。此山位于河西走廊南侧。河西走廊北侧的山多为荒山秃岭，寸草不生。而合黎山上则松柏参天，丛灌密布，四时风景变幻无常，仙姿万千。被古人称作“东山烟雾”，为驰名的“甘州八景”之一。

再往前行，见一寺庙，就是月氏老所言新建寺庙，为一到此云游的天竺和尚出资所建，唤名东山寺。因方才完工，还没有开光，虽有院，有殿，却还无僧，无道。月氏老下彪马，于寺庙外前焚香三柱，只对寺庙拜了三拜，就又骑彪马引老子一行向山顶走去。

老子带领众生肖分开黑水都城，还不到一个月的日子，城里便来了一僧一道两位白叟。僧道各手提篮子，和尚篮内装有红枣，道人篮内装有黄梨。两人沿街叫卖，僧喊“枣！”，道喊“梨！”。月氏王得知老道的动静后，深感非常蹊跷，不由几次念叨“枣梨、枣梨”，再想到老子警告，蓦地间内心一亮，便悟出此中事理：此城必有灾害，必须“早离”，因而率城里军民全数撤离。当天夜里，暴风夹着黄沙向古城袭来，不过几个时候，古城便被黄沙埋葬了。

待月氏王骑彪马赶到芦溪，在马背上向南远眺，皑皑祁连白雪履盖，向北一瞅，合黎翠绿欲滴，雾岚中百鸟鸣唱，不远处的滚滚黑水仿佛也清净很多，令贰心旌飞舞，心想此地水草茂美，构筑城池一座，公然是好处所。见其部下仍然没有找寻到佛珠详细所落之处，更加有了一种奥秘之感，命令部下道：“不找到佛珠，不分开此地。”

彼苍有月来几时？我今停杯一问之。

月氏老道：“听先生与众生肖所言所释，令我顿开茅塞。今实不相瞒，我乃黑水国现任国君月氏王，恳请先生及生肖弟子明日能进驻我黑水国，多住光阴，将品德经全数传授予我等。”

白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁邻？

老子笑道：“老翁早已猜出你是月氏王，便依你美意，明日去你黑水国。”月氏王作揖称谢，骑彪马星夜下山。

前人古人若流水，共看明月皆如此。

诗中所言古寺，即云游的天竺和尚出资所建的东山寺。诗中所言谈经宫，即老子当年住过的岩洞，现在被称作“老君洞”。洞壁上有老子的泥像。所谓的“甘州八景”之又一景“流沙仙踪”，便是由此而出。此是后话，不提。

这日，老子在道台传道回到岩洞住处后，正在与生肖谈笑。不料那月氏老下山后，让那十人回黑水国，又骑彪马单独返回山顶，进入岩洞中拜访，问道至深夜，议论最多的是道法天然。月氏老道：“连日听先生讲经授道，受益匪浅。叨教先生，道为何？可否再明示？”老子道：“我送你品德经第二十五章：‘有物混成，先六合生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可觉得六合母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法天然。’”见月氏老不甚了解，老子道：“看你对此仿佛有些迷惑，你既然晓得生肖兽语，就让我生肖弟子释之与你，如何？”月氏老谦恭道：“我当学而不厌。”