秦之先，帝颛顼之苗裔孙曰女脩。女脩织，玄鸟陨卵，女脩吞之，生子大业。大业取少典之子，曰女华。女华生大费，与禹平水土。已成，帝锡玄圭。禹受曰：“非予能成，亦大费为辅。”帝舜曰：“咨尔费，赞禹功，其赐尔皂游。而后嗣将大出。”乃妻之姚姓之玉女。大费拜受，佐舜调驯鸟兽，鸟兽多顺服，是为柏翳。舜赐姓嬴氏。

缪公於是复使孟明视等将兵伐晋，战于彭衙。秦倒霉，引兵归。

戎王使由余於秦。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言。闻缪公贤，故使由余观秦。秦缪公示以宫室、积聚。由余曰：“使鬼为之，则费心矣。使报酬之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时乱，今戎夷无此，何故为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国以是乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之，仅以小治。及厥后代，日以骄淫。阻法度之威，以责督於下，下罢极则以仁义怨望於上，高低交争怨而相篡弑，至於灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知以是治，此真贤人之治也。”於是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有贤人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王处辟匿，未闻中国之声。君试遗其歌女，以夺其志；为由余请，以疏其间；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠於政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐，传器而食，问其地形与其兵势尽察，而后令内史廖以歌女二八遗戎王。戎王受而说之，长年不还。於是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数令人间要由余，由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。

桓公三年，晋败我一将。十年，楚庄王服郑，北败晋兵於河上。当是之时，楚霸，为会盟合诸侯。二十四年，晋厉公初立，与秦桓公夹河而盟。归而秦倍盟，与翟同谋击晋。二十六年，晋率诸侯伐秦，秦军败走，追至泾而还。桓公立二十七年卒，子景公立。

怀公四年，庶长晁与大臣围怀公，怀公他杀。怀公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是为灵公。灵公，怀公孙也。

成公元年，梁伯、芮伯来朝。齐桓公伐山戎，次于孤竹。。

卫鞅闻是令下，西入秦，因景监求见孝公。

十九年，晋曲沃始为晋侯。齐桓公伯於鄄。

秦仲立三年，周厉王无道，诸侯或叛之。西戎反王室，灭犬丘大骆之族。周宣王即位，乃以秦仲为大夫，诛西戎。西戎杀秦仲。秦仲立二十三年，死於戎。有子五人，其父老曰庄公。周宣王乃召庄公昆弟五人，与兵七千人，使伐西戎，破之。於是复予秦仲后，及其先大骆地犬丘并有之，为西垂大夫。