地皇后万千年，人类垂垂脱颖而出。

战后轩辕气力大增，遂沿五行，尊天皇伏羲为东方青帝，人皇神农为南边赤帝，立子少昊为西方白帝，孙颛顼为北方黑帝，自主中心黄帝统掌天下。

此战以后中原再无大的战事，黄帝斥地帝乡神土，骑黄龙出神界，成为第一任天帝。厥后黄帝醉心修炼，把天帝之位传给其子西方白帝少昊，少昊又传其侄北方黑帝颛顼，颛顼又传其侄帝俊。

轩辕入迷荼郁垒，收降魑魅魍魉，亲帅众军冲杀辕门，九黎军败倒如山。

后羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，斩猰貐于首阳之巅，断修蛇于洞庭之滨，擒封豨于桑林以内。厥后杀的鼓起，连帝俊十子也没放过，二世祖们纷繁被射得灰飞烟灭，只要一个勉强逃过这场灾害。

初时空有飞禽，陆有走兽，诸族稠浊相居。然江山混乱，天下无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定江山，使阴阳有序，万物有纲；又化冲突解恩仇，弥合各族干系，终使天下安宁。

先是夸父被回禄、应龙截杀死于桃林；接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回禄劝降，和后土一起成为五帝的辅神；刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无高文为。

诸妖摒除，旬日存一，人间终究规复了安静，而我们的故事，恰是从这个期间开端的。

然兵革未兴内哄先起：后羿被黄帝所许绝色女子嫦娥所诱，临阵反投了黄帝，回禄本就心向黄帝，后土不肯再看到天下大乱，因而战役的成果很快呈一面倒的趋势。

蚩尤又制五色玄兵，口吐烟雾，漫天三日而不散，轩辕兵士多为其间出没的魑魅魍魉所杀。

浑沌未分六合乱，茫茫渺渺无所见。

人类身材孱羸，吃穿无着，又不时遭到各种疾疫和飞禽走兽的侵袭，糊口极其艰苦。这时烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，织麻为布，造弓制矢，令人类阔别病疫，免受温饱之苦，今后过上稳定的糊口。天下万民敬佩他的功业，共推之为人皇。

帝俊称昊每上帝，自此天帝又称上帝。

此时人间唐尧治世，因而上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。