一旁的众位师兄皆是看得眼红，他们却晓得须菩提传授弟子神通神通皆要看其悟性及机遇，倒是强求不得，是以个个不出声，只是冷静感喟。

而后，悟空便循着道法勤加修炼，毕竟乃是灵明石猴，天然是灵智非常，福诚意灵，方才几月风景，便将那地煞七十二变法炼得炉火纯青，应用自如。一日，须菩提祖师讲道结束，众弟子皆出了斜月三星洞，或是发挥神通自行修炼，或是几个师兄弟坐下互论道法，唯有悟空一人在那打着筋斗自耍。须菩提祖师见了，便将他唤至身前，问道：“悟空，那地煞七十二变术你可都学会了？”悟空道：“师父，弟子已将那神通炼得谙练，可自如应用也。”

话说悟空得了须菩提指导道法，便谢了须菩提祖师自下去修炼去了。悟空出了屋外，内里高空之上悬着一轮明月，无数的星斗如颗颗明珠装点在夜空当中，构成点点光彩，又有那不着名的小虫在草木之间低低地鸣叫着，清风拂面而过，环境甚是清幽。悟空随便寻了一处盘膝坐下，口中默念咒语，手中掐起法诀，旋即身形化作一棵古树，枝繁叶茂，绿叶头绪清楚清楚，树干细弱表皮粗糙，真与那几百上千年的古树普通无二。半晌，就见那树光彩一闪，又化作一只杜鹃鸟，飞到一旁的树上叫了两声便落了地，又发挥窜改，此次倒是化作一条生有翅膀的金龙，就见那金龙两缕龙须舞动，头生双角，腹生利爪，整条龙身皆附着金鳞，背上却生有双翼，悟空心道：“我本欲化作金龙与白鹏两身，怎的却变成这般模样，这却该如何是好？”

悟空又将那余下的小妖全数杀死，屈指弹出一燃烧星，刹时化为熊熊大火将那妖怪洞府及一干小妖尸身烧成飞灰，也算为猴子猴孙报仇了。又带着那被捉来的猴儿们扬长而去。他却不知是以将会惹来费事！

须菩提祖师天然信了，这灵明石猴本就悟性极高，初学时已是极易运转，现在过了数月，想来有所成绩也是能够了解的。因而又问道：“那行云之术你又炼得如何？”悟空道：“弟子已能腾云驾雾了！”随即手中掐个法诀，又打了个筋斗方才跃起数丈飞去四五里，斯须飞回，落于须菩提身边。须菩提点头笑道：“神仙腾云，一日之功可游遍五湖四海，你刚才飞起时，离地不过数丈，一去方四五里也，倒是算不得腾云驾雾。”悟空道：“弟子受教了。”须菩提又道：“为师观你方才跃起时先翻了个筋斗，想你与这筋斗云法有缘，便传予你吧。”当下将法诀附耳传予悟空。悟空大喜，稍稍贯穿便将之发挥，身形化作一道金光刹时去了十万八千里不见了踪迹，半晌又复飞回。