十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战。袁术怕孙坚夺了头功，便用心不发粮草，导致孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。关羽自告奋勇出战，因职位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞美关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊奇不定，关羽已提着华雄的人头回帐，而那杯酒尚存余温。

不久，十常侍号令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批处所官吏。

董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操仓猝拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中瞥见曹操拔刀的身影，仓猝回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，当即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀，非常爱好，便让操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。

第二集：十常侍乱政

陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。

在张飞家中，刘关张三人痛饮叙谈，他们志同道合，便在桃林中结拜为兄弟，发誓：“同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”

华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。

袁绍派出八路诸侯前去虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间策应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又败北公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布鏖战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能败北吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终究抵挡不住，败回虎牢关。

为了撤除丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投奔董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了寄父丁原，做了董卓的义子。

少帝和陈留王藏于草丛当中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发明。刚要回朝，俄然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。

董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操仓猝拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中瞥见曹操拔刀的身影，仓猝回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，当即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀，非常爱好，便让操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。