9月中旬，日本空军对南京停止大范围空袭，偶然出动飞机四五十架之多；中国空军第4、第5大队均移至南京防空。10月12日，日军轰炸机九架，在六架摈除机保护下空袭南京。中国空军腾飞八架迎战，击夕照机三架。中国战机虽越来越少，却仍然屡战屡胜。

几天后，日军又在夜间空袭南京。陈纳德想了个别例：集合统统的探照灯，将其漫衍在目标地区内，搜刮呈现在该地区上空的敌机。当敌机被探照灯照住时，就看不见进犯它的战机。中国飞机趁机沿着探照灯光柱冲上去，射击敌机的腹部，一举将敌机击落。

日本人阐发南京空袭得胜的启事，间谍构造侦知：有美国人暗中互助，批示中国空军。日本领事馆照会美国当局，要求在华丽国空甲士员立即分开中国。美国国务院当即告诉在华丽国航空职员返国。领事馆威胁说，凡是回绝履行此告诉者，将要被拘系送军事法庭审判，并将会落空美国百姓权。

五天内，日本空军三次大范围攻击南京，中国空军在三次空战**击夕照机54架，未被击落的日军轰炸机也大多受损。因而日军对南京空袭被迫临时停止。

陈纳德来到机场，亲身传授飞翔员如安在夜空进犯敌机。此法公然见效！日机两次夜袭共来飞机18架，共被击落11架。日机夜袭受损惨痛。日军又被迫停止夜间对南京空袭。

日本空军又一次惨败而归。

他们驾机在都城上空巡航一周，编成筹办进犯的队形。因为中国空军初次空战胜利，南京公众胆气也壮起来。昔日听到警报就要躲藏，本日却走削发门停止观战。百姓当局要员也表示出前所未有的平静，站在办公楼前或官邸院内瞻仰天空，一睹中国空军豪杰们的风采。

8月15日上午，日本木更津航空队出动飞机36架，初次空袭南京，企图炸毁百姓当局都城，给蒋介石点短长看，毁灭中**民抗日自傲心，并策应淞沪疆场日军作战。36架飞机像一群乌鸦般飞临南京上空。防空警报突然响起，中国空军懦夫再一次驾机升空。

8月15日，日本空军初次空袭南京后，又持续两次对南京停止空袭。

中国年青的空军懦夫们，再一次与日本木更津航空队苦战。他们不怕负伤，不畏捐躯，越战越勇，越杀越精，不到20分钟，击夕照机17架。中国空军丧失四架。木更津航空队联队长石井大佐非常懊丧，阴沉着脸下了撤退令。

8月19日，日本空军出动飞机32架攻击南京。中国空军从南京、句容等地急调21架飞机迎战，击夕照机13架，击伤三架，中国四名飞翔员捐躯。

陈纳德让人转告领事馆：“只要中国境内的日本人有一天都被驱出，我就会很乐意地分开中国。”在蒋介石参谋端纳的帮忙下，陈纳德和部分美国航空职员都留了下来。他们对中国群众抗战深表怜悯，而投身到抗日烽火当中。