初，南匈奴久居塞内，与编户大同而不输贡赋。议者恐其户口滋蔓，浸难禁制，宜豫为之防。秋，七月，南单于呼厨泉入朝于魏，魏王操因留之于邺，使右贤王去卑监其国。单于岁给绵、绢、钱、谷如列侯，子孙传袭其号。分其众为五部，各立其贵报酬帅，选汉报酬司马以监督之。

秋，七月，魏公操至阳平。张鲁欲举汉中降，其弟卫不肯，率众数万人拒关死守，横山筑城十馀里。初，操承凉州处置及武都降人之辞，说“张鲁易攻，阳平城下南北山相远，不成守也”，信觉得然。及往临履，不如所闻，乃叹曰：“别人商度，少如人意。”攻阳平山上诸屯，山峻难登，既不时拔，士卒伤夷者多，军食且尽，操意沮，便欲拔军截山而还，遣大将军夏侯惇、将军许褚呼山上兵还。会前军夜利诱，误入张卫别营，营中大惊退散。侍中辛毗、主簿刘晔等在兵后，语惇、褚，言“官兵已据得贼要屯，贼已散走”，犹不信之。惇前自见，乃还白操，进兵攻卫，卫等夜遁。张鲁闻阳平已陷，欲降，阎圃曰：“今以迫往，功必轻；不如依杜瀋赴朴胡，与相拒，然后委质，功必多。”乃奔南山入巴中。摆布欲悉烧宝堆栈库，鲁曰：“本欲归命国度，而意未得达。今之走避锐锋，非有歹意。宝堆栈库，国度之有。”遂封藏而去。操入南郑，甚嘉之。又以鲁本有美意，遣人慰喻之。

张鲁之走巴中也，黄权言于刘备曰：“若失汉中，则三巴不振，此为割蜀之股臂也。”备乃以权为护军，率诸将迎鲁；鲁已降，权遂击朴胡、杜瀋、任约，破之。魏公操使张郺督诸军徇三巴，欲徙其民于汉中，进军宕渠。刘备使巴西太守张飞与郺相拒，五十馀日，飞攻击郺，大破之。郺走还南郑，备亦还成都。

丞相主簿司马懿言于操曰：“刘备以诈力虏刘璋，蜀人未附，而远争江陵，此机不成失也。今克汉中，益州震惊，进兵临之，必将崩溃。贤人不能违时，亦不成失时也。”操曰：“人苦无足，既得陇，复望蜀邪！”刘晔曰：“刘备，人杰也，有度而迟；得蜀日浅，蜀人未恃也。今破汉中，蜀人震恐，其势自倾。以公之神明，因其倾而压之，无不克也。若小缓之，诸葛亮明于治国而为相，关羽、张飞勇冠全军而为将，蜀民既定，据险守要，则不成犯矣。今不取，必为后忧。”操不从。居七日，蜀降者说“蜀中一日数十惊，守将虽斩之而不能安也。”操问晔曰：“今尚可击不？”晔曰：“今已小定，未可击也。”乃还。以夏侯渊为都护将军，督张郺、徐晃等守汉中；以丞相长史杜袭为驸马都尉，留督汉中事。袭绥怀开导，百姓自乐出徙洛、邺者八万馀口。