诸将拔陇西。

三月，汉王自临晋渡河。魏王豹降，将兵从；下河内，虏殷王卬，置河内郡。

是时，吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王间往从之，稍稍收其士卒。诸侯皆背汉，复与楚。塞王欣、翟王翳亡降楚。

是岁，以内史沛周苛为御史大夫。

燕王广不肯之辽东，臧荼击杀之，并其地。

田横打击田假，假走楚，楚杀之。横遂复定三齐之地。

二年丙申，公元前二零五年冬，十月，项王密使九江、衡山、临江王击义帝，杀之江中。

汉将拔北地，虏雍王弟平。

汉之败于彭城而西也，陈馀亦觉张耳不死，即背汉。韩信既定魏，令人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王许之，乃遣张耳与俱，引兵东，北击赵、代。后玄月，信破代兵，禽夏说于阏与。信之下魏破代，汉辄令人收其精兵诣荥阳以距楚。

壬午，立子盈为太子；免罪人。

初，秦之亡也，豪杰争夺金玉，宣曲任氏独窖仓粟。及楚、汉相距荥阳，民不得耕作，而豪杰金玉尽归任氏，任以此起，富者数世。

汉王还都栎阳。

秋，八月，汉王如荥阳，命萧何守关中，侍太子，为法律束缚，立宗庙、社稷、宫室、县邑；事有不及奏决者，辄以便宜实施，上来，以闻。计关中户口，转漕、调兵以给军，何尝乏绝。汉王使郦食其往说魏王豹，且召之。豹不听，曰：“汉王慢而侮人，骂詈诸侯、群臣如骂奴耳，吾不忍复见也。”因而汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参俱击魏。汉王问食其：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，安能当韩信！骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择子也，虽贤，不能当灌婴。”“步兵将谁也？”曰：“项佗。”曰：“不能当曹参。吾无患矣！”韩信亦问郦生：“魏得无用周叔为大将乎？”郦生曰：“柏直也。”信曰：“竖子耳。”遂进兵。魏王盛兵蒲坂以塞临晋。信乃益为疑兵，陈船欲渡临晋，而伏兵从夏阳以木罂流军，袭安邑。魏王豹惊，引兵迎信。玄月，信击虏豹，传诣荥阳；悉定魏地，置河东、上党、太原郡。

六月，汉王还栎阳。

汉王南渡平阴津，至洛阳新城。三老董公遮说王曰：“臣闻‘顺德者昌，逆德者亡’；‘兵出知名，变乱不成’。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽为无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，大王宜率全军之众为之素服，以告诸侯而伐之，则四海以内莫不仰德，此三王之举也。”因而汉王为义帝发丧，袒而大哭，哀临三日，发使告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝江南，大逆无道！寡人悉发关中兵，收三河士，南浮江、汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者！”使者至赵，陈馀曰：“汉杀张耳，乃从。”因而汉王求人类张耳者斩之，持其头遗陈馀；馀乃遣兵助汉。