崇祯十四年（4）正月，张献忠已在四川转战了近半年。这时，义兵在开县黄陵城被官军左良玉部追及，左部参将刘士杰、游击郭开力当即出战，义兵以逸待劳，张献忠抽出一支ī兵绕到官军火线反击。左良玉逃脱，刘士杰、郭开力被击毙，官军将士死伤过半，义兵获得全胜。

作为东路军前锋的张献忠军队，在大雾满盈的凌晨包抄了凤阳城。不到半天工夫，就全歼了保卫凤阳的两万官军，击毙守将朱国正等人，俘获了凤阳知府颜容暄，并当着百姓的面，历数他的罪过后，处以极刑。张献忠把胜利品和府库里的粮食，分给本地的费事农夫，又叫农夫和四乡百姓，砍光皇陵的几十万株松柏，还裁撤了四周的修建物和朱元璋削发的龙兴寺（别名皇觉寺），然后放火烧了天子的祖坟。

兵指鄂中

月初九rì，农夫军霸占成都。明藩成都王朱至澍、承平王朱至渌他杀，四川巡抚龙文光、巡按御史刘之渤、按察副使张继孟等明朝派驻四川的首要官员因拒不投降，均被农夫军正法。“初，李自成使马珂入川，攻陷顺庆。”玄月，命将马珂扼守绵州，张献忠派艾能奇往攻之不克，亲身去批示，马珂败走汉中。十月，李定国霸占保宁；孙可望下龙安，使王运转守之，又率兵攻茂州，克之。接着，艾能奇又霸占雅州。至此，四川大部地区被张献忠的农夫军所节制。

崇祯七年（4），张献忠入川，攻陷夔州（今 qì奉节），进围承平， qì女总兵秦良玉提兵赶至，献忠慑于秦良玉及其部下威名，苍惶逃脱，秦良玉率军追击，与恰好回川的儿子马祥麟前后夹攻，打败张献忠，使之退走湖广。

在义兵攻占武陵的同时，张献忠领兵向江西萍乡打击，陷万载，分兵两路攻陷袁州。袁州是江右流派，落空袁州，则“江右全省皆坏，则两广咽喉断，而金陵之藩篱撤矣”4。在左良玉官军的反攻陷，袁州又为官军篡夺。因为左良玉部兵士残暴，明廷被迫撤回其兵，以招募本地兵戍守。张献忠操纵官军更调的机会，突袭吉安，连占吉水、永新、安福、泰和等县，并分设处所官吏，安抚百姓，再次夺回袁州。十仲春，在江西总督吕大器带兵反攻陷，吉安等县又前后沦陷。张献忠在江西受阻后，随即回师再据岳州。明廷急派左良玉移镇武昌，并分兵两路，一攻岳州，一攻江西袁州，两地再度给官军占据。为此，张献忠决定北上，在嘉鱼（今湖北境内）沿江一带埋伏军队，大败左良玉的ī锐军队，使“良玉军，遂不振”。张献忠又在沿途收降官军，编为新附营，军容较前更盛。这时，张献忠节制了湖南全数，及湖北南部，广东、广西北部的泛博地区。为了将来的生长，张献忠决定进军四川。