次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，固然异姓，既结为兄弟，则同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢六合，复宰牛设酒，聚乡中懦夫，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日清算军火，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一火伴当，赶一群马，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三人出庄驱逐。本来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，远因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。

众贼见程远志被斩，皆背叛而走。玄德挥军追逐，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲身驱逐，赏犒军士。次日，接得青州太守龚景牒文，言黄巾贼围城将陷，乞赐救济。刘焉与玄德商讨。玄德曰：“备愿往救之。”刘焉令邹靖将兵五千，同玄德、关、张，投青州来。贼众见救军至，分兵混战。玄德兵寡不堪，退三十里下寨。

且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王以后也。当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”刘焉然其说，随即出榜招募义兵。

时巨鹿郡有兄弟三人，一名张角，一名张宝，一名张梁。那张角本是个不第秀才，因入山采药，遇一白叟，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一洞中，以天书三卷授之，曰：“此名《承平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”角拜问姓名。白叟曰：“吾乃南华老仙也。”言讫，化阵清风而去。角得此书，晓夜攻习，能呼风唤雨，号为“承平道人”。中平元年正月内，疫气风行，张角散施符水，为人治病，自称“大贤能师”。角有门徒五百余人，云游四方，皆能书符念咒。次后徒众日多，角乃立三十六方，风雅万余人，小方六七千，各立渠帅，称为将军；讹言：“彼苍已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”令人各以白土书“甲子”二字于家中大门上。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家奉养大贤能师张角名字。角遣其党马元义，暗赍金帛，交友中涓封谞，觉得内应。角与二弟商讨曰：“至可贵者，民气也。今民气已顺，若不乘势取天下，诚为可惜。”遂一面私造黄旗，约期发难；一面使弟子唐周，驰书报封谞。唐周乃径赴省中告变。帝召大将军何进调兵擒马元义，斩之；次收封谞等一干人下狱。张角闻知事露，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。申言于众曰：“今汉运将终，大贤人出。汝等皆宜顺天从正，以乐承平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。贼势浩大，官军望风而靡。何进奏帝敏捷降诏，令各处备御，讨贼建功。一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路讨之。