张飞欣然领诺，上马而去。迤逦前行，所到之处，但降者秋毫无犯。径取汉川路，前至巴郡。细作回报：“巴郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。”张飞教离城十里下寨，差人入城去：“说与老匹夫，早早来降，饶你满城百姓性命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留！”

又骂了一日，还是空回。张飞在寨中自思：“整天叫骂，彼只不出，如之何如？”蓦地思得一计，教众军不要前去搦战，都结束了在寨中等待；却只教三五十个军士，直去城下叫骂。

引严颜军出来，便与厮杀。张飞磨拳擦掌，只等敌军来。小军连骂了三日，全然不出。张飞眉头一纵，又生一计，传令教军士四散砍打柴草，寻觅途径，不来搦战。严颜在城中，连日不见张飞动静，心中迷惑，着十数个小军，扮作张飞砍柴的军，潜地出城，杂在军内，入山中密查。

当日诸军回寨。张飞坐在寨中，顿足痛骂：“严颜老匹夫！枉气杀我！”只见帐前三四小我说道：“将军不须心焦：这几日刺探得一条巷子，能够偷过巴郡。”张飞用心大呼曰：“既有这个去处，何不早来讲？”众应曰：“这几日却才哨探得出。”张飞曰：“事不宜迟，只今二更造饭，趁半夜明月，拔寨都起，人衔枚，马去铃，悄悄而行。我自前面开路，汝等顺次而行。”传了令便满寨告报。探细的军听得这个动静，尽回城中来，报与严颜。颜大喜曰：“我算定这匹夫忍耐不得。你偷巷子畴昔，须是粮草辎重在后；我截住后路，你如何得过？好无谋匹夫，中我之计！”立即传令：教军士筹办赴敌，彻夜二更也造饭，半夜出城，伏于树木丛杂去处。只等张飞过咽喉巷子去了，车仗来时，只听鼓响，一齐杀出。传了号令，看看近夜，严颜全军尽皆饱食，披挂伏贴，悄悄出城，四散伏住，只听鼓响：严颜自引十数裨将，上马伏于林中。约半夜后，遥瞥见张飞亲身在前，横矛纵马，悄悄引军进步。

去不得三四里，背后车仗人马、连续进发。严颜看得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起。正来掠取车仗、背后一声锣响，一彪军掩到，大喝：“老贼休走！我等的你刚好！”严颜猛转头看时，为首一员大将，豹头环眼，燕颌虎须，使丈八矛，骑深乌马：乃是张飞。四下里锣声大震，众军杀来。严颜见了张飞，举手无措，交马战不十合，张飞卖个马脚，严颜一刀砍来，张飞闪过，撞将入去，扯住严颜勒甲绦，活捉过来，掷于地下；众军向前，用索捆绑住了。本来先畴昔的是假张飞。料道严颜伐鼓为号，张飞却教鸣金为号：金响诸军齐到。川兵大半弃甲背叛而降。