少康以后，季杼担当王位，持续对东夷用兵，挞伐背叛，根基上安定了对东方各部族的统治。但是东夷中一个新的部族——商族部落逐步鼓起，这个部落以玄鸟为图腾（天命玄鸟，降而生商），具有光辉的青铜文明，崇拜鬼神，并且发明了中国最早的汉字之一甲骨文。商族人仰仗高度发财的文明很快便在东夷各部族中脱颖而出，成为一股新兴的争霸权势，成为夏王朝潜伏的威胁。

夏后相先是投奔斟灌氏（姒姓，宗室，夏王朝的一个方国，在今山东寿光境内）和斟寻氏（姒姓，宗室，夏王朝的一个方国，在今山东坊子境内）临时找个居住之所，然后筹办借助同姓方国的力量，重整旗鼓，杀回旧都，光复国土。可惜此时贤明神武的后羿却被胜利冲昏了脑筋，开端妄图吃苦，歌乐燕舞，腐蚀出错，就被他宠嬖的奸相，同时也是他的义子寒浞（东夷寒国人，妘姓寒氏，出自火神回禄苗裔伯明氏，方国在今山东潍坊境内）给暗害了。

在齐鲁大地上，像公输般一样担当了东夷人高超的手工技艺的能工巧匠可谓数不堪数。那些风餐露宿的先贤们在名山大川间跋涉，在街道巷陌中穿越，为各种宗教、园林、陵墓、城防艺术冷静进献出聪明结晶，留下一件件绝代佳构，特别是北魏、北齐和隋唐期间的一批摩崖石窟造像可谓巧夺天工，万古长青。童氏家属曾是那些陈腐技艺最虔诚最果断的保护者，而那不但仅是故事，还包含着一段连绵不断的不该被忘记的汗青与文明。

寒浞篡位后，当即命令将后羿的尸身剁成肉泥，掺入毒药做成肉饼分给有穷氏族人享用，吃了肉饼的都中毒而亡，不肯吃的也惨遭殛毙，有穷国的子民几近被屠灭殆尽。后羿曾亲身为寒浞赐婚，寒浞娶了九黎蚩尤氏的后代姜蠡为妻，她身强体壮，技艺超群，也给丈夫生了两个神勇无敌的儿子，宗子名浇，次子名戏。但寒浞是个大色鬼，他不但弑主自主，还兼并了仆人的宠妃纯狐（一说是纯狐与寒浞勾搭成奸，东窗事发，两人共同设想撤除了后羿。纯狐出身于东夷一个盛产美女，且以九尾狐为图腾的部落，这个部落有一个氏族叫涂山氏，涂山氏出了一名女男人叫女娇，女娇便是人王大禹的老婆），不过寒浞本人并非如圣贤书上讲的那样残暴不仁，昏庸无道，相反他还算是一名比较有作为的君主。寒国在他的管理下开疆拓土，逐步变得强大起来，夏后相见一时复国有望，只好临时迁都于帝丘（在今河南濮阳西南），养精蓄锐，以图他日能东山复兴……

当时候黄河中下流众多成灾，商族人不得不常常迁徙，到第十八任君主南庚（子姓，商王沃甲之子，商王祖丁之弟，商王朝王位担当体例是兄终弟及，带有较着的东夷特性）在位时将都城迁至奄。商奄之地开初在Q州，到第十九任君主阳甲在位时迁往曲阜。直到第二十任君主盘庚继位后才把都城迁往殷（在今河南安阳小屯村）。这一期间，在古Q州境内另有另一个强大的夏朝方国季荝氏（居昌乐营丘）。